[增持評級]通信運營行業周報:關註5G回傳網絡投資 關註光通信投資機會

投資要點

台中高級月子中心 近期推薦組合: 英維克(002837)、美利雲(000815)、寶信軟件(600845)、中際旭創(300308)、光迅科技(002281)、東信和平(002017)、永鼎股份(600105)、動力源(600405)、中興通訊(000063)、亨通光電(600487)。

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市場回顧: 上周通信(申萬)指數上漲 6.71%;滬深 300 指數上漲 2.99%;行業跑贏大盤 3.72 個百分點。

策略觀點: 通信板塊上周強勢上漲,行業跑贏大盤 3.72 個百分點,逼近此前 5G 行情的高點。在 5G 光回傳網絡技術方案討論和資本市場關註度不斷提升的背景下,以光模塊、光纖光纜等光通信公司為代表的 5G 概念股走強,帶動行業向上沖擊。 我們建議對兩類標的進行較多的關註。一是三季報有較高增長,估值消化完成比較好的子版塊,如光通信。二是具備顯著高成長能力的子行業,如雲計算,物聯網等。

5G 承載網絡技術方案討論加速,光通信未來發展潛力較大。 隨著 5G時間表進一步確認,全球距離 5G 商業化的時間又前進一步。國內外主流電信運營商、光設備、光器件、光纖光纜供應商對未來 5G 傳輸承載網絡的技術方案開展詳細討論。 1、 華為提出的 FlexE 2.0 幀格式以及時間同步方案,在日前剛剛結束的 5G 承載關鍵技術靈活以太(Flex Ethernet, FlexE)國際標準會議中從多個提案中脫穎而出,至此, FlexE 2.0 標準基本成型, 5G 承載國際標準化又邁出關鍵一步。 2、2017 西安國際光電子集成技術論壇圓滿舉辦,與會嘉賓討論的內容包括: 當前光電子集成技術的最新進展,數據流量激增背景下光電子集成技術在網絡建設中所面臨的問題和機遇,以及當前光電子集成技術產業化的最新進展。 3、 信息光電子創新中心建設方案通過專傢論證,即將正式掛牌。這一信息光電子制造業創新平臺由光迅科技牽頭,將是“中國制造 2025”全國正式授牌的第二批創新中心、同時也是湖北省獲得的第一個國傢制造業創新中心,承載著我國信息光電子制造業“關鍵和共性技術協同研發”並“實現首次商業化”的重任。 不同技術方案代表瞭不同公司的專利實力和技術力量,各公司加速對技術方案討論,意味著 5G 承載網絡建設已經逐漸從遠期遠景,走向實際落地,光通信在 5G 部署中將保持較大的發展潛力。

台中產後月子中心台中產後護理台中產後月子 運營商傳輸領域招標不斷,光通信資本開支保持樂觀。 中國電信前日發佈公告正式啟動 2018 年引入光纜集采, 本次集采內容包括蝶形引入光纜、圓形引入光纜、隱形光纜、室內外引入光纜等,招標規模約為 400 萬芯公裡。中國移動公佈 2017 年至 2018 年 OTN 設備(新建)集中采購的中標候選人,上海諾基亞貝爾、華為、中興三傢中標。本次集采啟動於今年 8 月,采購產品為 WDM/OTN 設備板卡及端口,采購數量約為 42196。 從運營商規劃的網絡資本開支來看,中國聯通和中國電信的 OTN 設備還有采購計劃,中國移動光纖光纜依然有供貨壓力。在數據流量快速增長和 5G 網絡初步建設的需求下,我們預計光通信行業資本開支將保持增長,行業景氣度將保持。

風險提示: 行業增速放緩風險,資費下滑加速風險。

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